Sorriso Negro (feat. Jorge Ben Jor)

Nasci Pra Sonhar e Cantar

Os Cinco Bailes da História do Rio

Alguém Me Avisou

Sambas de Terreiro (Prazer da Serinha) - Serra dos Meus Sonhos Dourados / Orgia / Alegria Minha Gente / Eu Já Jurei / Me Abandonas

A Sereia Guiomar (feat. Maria Bethânia)

Axé de Ianga (Pai Maior)

Lamento negro

Acreditar

Mas Quem Disse Que Eu Te Esqueço (feat. Zeca Pagodinho)

Sorriso Negro (feat. Jorge Ben Jor)

Sonho Meu (feat. Djavan)

Sorriso Negro (Ao Vivo no Sesc)

Enredo do meu Samba / Mel da Boca (feat. Almir Guineto)

Alguém Me Avisou