Tracklist
- 1—3:28
- 2—4:22
- 3—2:12
- 4—3:38
- 5—2:15
- 6—2:27
- 7—2:32
- 8—2:29
- 9—2:30
- 10—2:48
- 11—2:48
- 12—2:37
- 13—2:37
- 14—3:03
- 15—2:37
- 16—2:46
- 17—3:00
- 18—2:54
- 19—2:55
- 20—3:00
- 21—2:54
- 22—2:59
- 23—2:53
- 24—2:56
- 25—3:03
- 26—2:51
- 27—3:04
- 28—3:11
- 29—2:56
- 30I'll Never Smile Again—3:26Billie Holiday, Ray Ellis And His Orchestra
- 31—3:10
- 32You Took Advantage Of Me—3:11Billie Holiday, Ray Ellis And His Orchestra
- 33—3:05
- 34—3:07
- 35—3:04
- 36—3:15
- 37—3:06
- 38—3:12
- 39—3:08
- 40—4:19
- 41All The Way—3:25Billie Holiday, Ray Ellis And His Orchestra
- 42—3:17
- 43—3:26
- 44—3:29
- 45—3:29
- 46—3:25
- 47—3:27
- 48—3:38
- 49—3:32
- 50—3:34
- 51—3:22
- 52—3:22
- 53Just One More Chance—3:46Billie Holiday, Ray Ellis And His Orchestra
- 54—3:42
- 55—3:38
- 56—3:01
- 57—3:45
- 58—3:47
- 59—3:43
- 60—3:45
- 61—3:42
- 62—3:35
- 63—3:48
- 64—3:56
- 65—3:59
- 66—3:47
- 67—3:52
- 68—4:05
- 69—3:51
- 70—3:59
- 71—4:13
- 72When It's Sleepy Time Down South—4:09Billie Holiday, Ray Ellis And His Orchestra
- 73—4:24
- 74—3:58
- 75—4:02
- 76—4:24
- 77—4:29
- 78—4:13
- 79—4:12
- 80—4:32
Previews are 30-second clips from Spotify when available.