Enciclopédia musical brasileira

• 1
  Feitiço da vila (Participação especial de Francisco Sérgio e sua orquestra)
  —3:09
• 2
  A tua vida é um segredo (Participação especial de Severino Araújo e Orquestra Tabajara)
  —2:57
• 3
  Camisa amarela
  —2:26
• 4
  Se eu morresse amanhã (Participação especial de Vero e sua orquestra)
  —2:56
• 5
  Quem vem pra beira do mar (Participação especial de Poly e seu conjunto)
  —3:05
• 6
  Tenha pena de mim
  —3:20
• 7
  Quando tu passar por mim (Participação especial de Abel e seu conjunto)
  —3:07
• 8
  Três apitos (Participação especial de Radamés Gnatalli e sua orquestra de cordas)
  —3:12
• 9
  Bom dia tristeza
  —2:50
• 10
  O "x" do problema
  —2:53
• 11
  Nao se aprende na escola
  —2:36
• 12
  Último desejo (Participação especial de Francisco Sérgio e sua orquestra)
  —3:09
• 13
  A voz do morto
  —2:17
• 14
  Fita amarela (Participação especial de Orquestra Continental)
  —3:15

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